Harga keripik dipotong, dan keripik lambat dijual.Suara yang tampaknya tidak masuk akal itu telah diteriakkan oleh banyak orang sejak paruh pertama tahun ini.Pada paruh pertama tahun 2022, karena lesunya permintaan di pasar elektronik konsumen, industri chip pernah mengalami gelombang penurunan harga.Di paruh kedua tahun ini, plot itu terulang kembali.
Baru-baru ini, berita CCTV melaporkan bahwa sebagai komponen inti dari sistem kontrol elektronik, chip STMicroelectronics adalah salah satu produk chip yang paling banyak diminati pada tahun 2021. Harganya turun menjadi sekitar 600 yuan, turun sebanyak 80%.
Secara kebetulan, harga chip lain tahun lalu berbeda sepuluh kali lipat dari tahun ini.Harga keripik sebanding dengan daging babi, naik dan turun.Selisih antara harga tertinggi dan harga normal sebelumnya sangat dibesar-besarkan.Media melaporkan bahwa chip STMicroelectronics seharga 600 yuan hanya akan memiliki harga normal puluhan yuan pada tahun 2020.
Demam chip tampaknya telah berlalu.Apakah awan yang menyelimuti seluruh lingkaran teknologi tahun lalu akan menghilang?Menurut Bloomberg, sebagian besar perusahaan chip saat ini percaya bahwa akan ada titik balik besar di pasar yang panas ini untuk waktu yang lama, dan beberapa bahkan secara pesimis percaya bahwa industri semikonduktor akan mengalami penurunan terburuk dalam satu dekade.
Ada yang senang, ada yang sedih, dan harga chip melonjak.Selain kesunyian industri, saya khawatir ada pasar yang tak terhitung jumlahnya di karnaval.
Chip down, tapi tidak sepenuhnya down?
Lonjakan harga chip tidak terlepas dari penurunan konsumsi elektronik global.
Terlihat dari laporan keuangan terbaru TSMC bahwa bisnis smartphone yang pernah menghidupi separuh negara tidak lagi menjadi sumber pendapatan terbesar, dan proporsi bisnis ini diperkirakan akan terus menurun.Pengapalan smartphone dan PC memang tidak sebaik Januari sejak awal tahun ini.Menurut data CINNO Research, pada paruh pertama tahun 2022, pengiriman terminal SoC ponsel pintar China mencapai sekitar 134 juta, turun sekitar 16,9% tahun-ke-tahun.
Sedangkan untuk sisi PC, menurut firma riset pasar Mercury Research, pada kuartal kedua tahun ini, pengiriman prosesor komputer desktop turun ke level terendah dalam hampir 30 tahun, dan total pengiriman prosesor mengalami penurunan tahun-ke-tahun terbesar sejak itu. 1984. Penjualan smartphone Korea Selatan turun 29,2% tahun ke tahun di bulan Juli, sementara ekspor komputer dan peralatan tambahan turun 21,9%, dan pengiriman chip memori memimpin penurunan dengan penurunan 13,5%.
Permintaan hulu menurun, hilir terus memotong pesanan, dan harga secara alami mendingin
Namun, perlu dicatat bahwa chip dengan harga lebih murah ini tidak memiliki efek generalisasi terkait dengan seluruh industri semikonduktor.Apakah chip benar-benar turun harganya?Di bawah berita tentang "kemerosotan", masih ada produsen melawan tren dan mengumumkan kenaikan harga.Misalnya, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, dll. berencana menaikkan harga beberapa produk chip mereka.
Mengambil Intel sebagai contoh, menurut Nikkei, Intel telah menginformasikan kepada pelanggan bahwa harga produk semikonduktor akan meningkat pada paruh kedua tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan harga berbagai produk seperti server inti dan prosesor CPU komputer. dan chip periferal.Tergantung pada jenisnya, yang terendah adalah satu digit, dan peningkatan terbesar dapat mencapai 10% hingga 20%.
Apakah chip naik atau tidak?Dapat dikatakan bahwa harga chip elektronik konsumen tiba-tiba turun karena penurunan permintaan, tetapi permintaan MCU di bidang aplikasi lain, seperti mobil dan kontrol industri, telah menyebabkan tingginya harga chip terkait.Sejak awal pengapalan ponsel yang tidak normal, masa depan industri chip secara menarik disebut sebagai penjualan yang lambat, tetapi kenyataannya,kekurangan chip di beberapa industri belum berakhir.
Khusus untuk chip otomotif, data dari China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022 menunjukkan bahwa produk chip saat ini rata-rata hanya dapat memenuhi 31% dari kebutuhan pembuat mobil.Data yang diberikan pada bulan tersebut adalah bahwa GAC menghadapi kekurangan 33.000 chip pada kuartal kedua.
Industri energi baru berjalan lancar, dan permintaan chip di masa depan tidak boleh diremehkan.Dilaporkan bahwa mobil rata-rata perlu menggunakan 500 chip, dan kendaraan energi baru membawa lebih banyak chip.Tahun lalu, penjualan mobil global sekitar 81,05 juta, yang berarti seluruh rantai industri otomotif membutuhkan 40,5 miliar chip.
Selain itu, chip kelas atas masih jauh di atas altar pasar.Di satu sisi, permintaan chip dengan teknologi proses canggih dalam rantai industri hulu tidak pernah surut.Sebelumnya dilaporkan bahwa chip 3nm TSMC akan diproduksi secara massal pada bulan September, dan Apple akan menjadi pelanggan pertama yang menggunakan chip 3nm TSMC.
Dilaporkan bahwa tahun depan, termasuk prosesor A17 baru dan prosesor seri M3, Apple akan menggunakan 3nm TSMC.Di sisi lain, ada kekurangan peralatan semikonduktor proses tinggi, dan output dari proses lanjutan 3nm dan 2nm akan rendah, dan mungkin ada kesenjangan pasokan 10% hingga 20% pada 2024-2025.
Akibatnya, harga bahkan cenderung turun.Berbagai tanda memberi tahu kita bahwa keripik jatuh satu demi satu, dan industri ini jauh dari sesederhana kelihatannya.
Keripik konsumen tidak lagi disukai?
Satu sisi mereda, dan sisi lain makmur.
Chip elektronik konsumen telah melewati periode paling gemilang dalam dua tahun terakhir.Dengan penurunan tingkat konsumsi elektronik, mereka akhirnya turun dari pelaminan.Saat ini, banyak perusahaan chip yang sibuk mengalihkan bisnisnya, dari konsumen ke bidang otomotif dan teknik.TSMC telah mencatatkan pasar otomotif sebagai proyek prioritas dalam beberapa tahun ke depan.Dilaporkan bahwa di sisi daratan, bisnis otomotif pemain MCU domestik seperti Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, dan China Micro Semiconductor juga semakin terlihat.
Secara khusus, produk MCU tingkat kendaraan pertama Zhaoyi memasuki tahap uji sampel pelanggan pada bulan Maret, dan diharapkan dapat mencapai produksi massal tahun ini;Zhongying Electronics terutama digunakan untuk bagian MCU kontrol tubuh, dan diharapkan akan direkam pada pertengahan tahun.Kembali;China Microelectronics menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan chip kelas otomotif dalam prospektusnya.IPO-nya berencana untuk mengumpulkan 729 juta yuan, dimana 283 juta yuan akan digunakan untuk proyek penelitian dan pengembangan chip tingkat otomotif.
Ini bisa dimengerti.Lagi pula, tingkat lokalisasi komputasi otomotif domestik dan chip kontrol kurang dari 1%, tingkat lokalisasi sensor kurang dari 4%, dan tingkat lokalisasi semikonduktor daya, memori, dan komunikasi adalah 8%, 8%, dan 3%, masing-masing.Manufaktur kendaraan energi baru dalam negeri sedang meningkat, dan seluruh ekosistem cerdas, termasuk penggerak otonom, juga akan mengonsumsi banyak semikonduktor di tahap selanjutnya.
Dan seberapa sulit untuk tetap berpegang pada chip konsumen?
Sebelumnya, dilaporkan bahwa Samsung menghentikan sementara pembelian semua unit bisnis termasuk panel, ponsel, dan chip memori, bahkan banyak produsen memori Korea akan mengambil inisiatif untuk memotong harga lebih dari 5% sebagai imbalan atas penjualan.Nuvoton Technology, yang berfokus pada elektronik konsumen, juga mengalami lonjakan laba lebih dari 5,5 kali lipat tahun lalu, dengan laba bersih NT$7,27 per saham.Pada bulan April dan Mei tahun ini, kinerja menjadi datar, dengan pendapatan turun masing-masing sebesar 2,18% dan 3,04%.
Seseorang mungkin tidak menjelaskan banyak, tetapi data Wind menunjukkan bahwa pada 9 Mei, 126 perusahaan semikonduktor di seluruh dunia telah mengumumkan laporan keuangan mereka untuk kuartal pertama tahun 2022, di mana 16 di antaranya mengalami penurunan laba bersih tahun-ke-tahun atau bahkan kerugian.Chip konsumen dengan cepat tidak disukai, dan mobil serta kontrol industri telah menjadi titik pencarian keuntungan berikutnya di pasar chip.
Tetapi apakah semuanya benar-benar sesederhana kelihatannya?
Khusus untuk beberapa produsen chip dalam negeri, berpindah dari bidang elektronik konsumen ke bidang otomotif jauh lebih dari apa yang dapat diputuskan oleh pasar.Pertama-tama, chip dalam negeri harus memiliki hilir, dan bidang konsumsi menempati urutan pertama, terhitung 27%.Bahkan jika Anda melihat dunia, pasar domestik juga merupakan pasar semikonduktor terbesar.Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, penjualan semikonduktor di pasar daratan Tiongkok akan mencapai US$29,62 miliar, meningkat 58% dari tahun ke tahun.Ini adalah pasar semikonduktor terbesar di dunia, menyumbang 28,9% dari total penjualan semikonduktor dunia..
Kedua, industri chip sendiri memiliki margin keuntungan yang lebih besar di bidang smartphone dan 5G.Mengambil TSMC sebagai contoh,
Pengiriman TSMC menyumbang 70% dari pasar MCU otomotif, tetapi pada data pendapatan tahun 2020, kontribusi chip otomotif hanya menyumbang 3,31%.Pada Q1 2022, smartphone TSMC dan bidang komputasi berkinerja tinggi masing-masing akan menyumbang 40% dan 41% dari pendapatan bersih, sementara IoT, otomotif, DCE, dan lainnya hanya akan menyumbang 8%, 5%, 3%, dan 3 %, masing-masing.
Permintaan berkurang, tetapi untung tetap ada, dan itu dilema.Ini mungkin hal yang paling merepotkan di pasar semikonduktor.
Setelah booming, karnaval konsumen?
Saat harga keripik berfluktuasi, konsumen paling senang.Ponsel, mobil, bahkan peralatan rumah pintar menjadi ajang karnaval konsumen yang sering dinanti setelah harga chip dipangkas, khususnya ponsel.Tidak lama setelah longsoran harga chip, beberapa orang berteriak di platform sosial untuk membeli ponsel untuk menghasilkan uang di paruh kedua tahun ini.
Segera setelah itu, harga energi baru, harga produk elektronik, harga peralatan rumah tangga… dan seterusnya datang silih berganti.Namun, tidak ada tren yang jelas mengenai apakah akan ada penurunan harga yang sesuai dalam rantai produk, tetapi terus terang, gelombang penurunan harga chip ini tidak akan menyebabkan penurunan harga yang meluas di pasar konsumen.
Mari kita lihat dulu bidang ponsel yang paling berpengaruh.Dalam beberapa tahun terakhir, produsen ponsel telah menaikkan harga tanpa henti.Kelas bawah diam, kelas atas sombong, dan kemungkinan penurunan harga untuk sementara waktu sangat rendah.Selain itu, laba kotor produsen ponsel dalam negeri belum tinggi.Sebelumnya, pada Konferensi Pengembang Huawei, Yang Haisong, wakil presiden departemen perangkat lunak bisnis konsumen Huawei, mengatakan bahwa keuntungan produsen ponsel China buruk, dan pangsa pasar ponsel domestik lebih dari setengahnya, tetapi hanya sekitar 10%.laba.
Selain itu, chip memang turun, namun harga komponen lain tidak begitu sopan, seperti sensor dan layar.Model kelas atas menjadi semakin umum, dan produsen ponsel secara alami memiliki persyaratan yang lebih ketat pada rantai pasokan.Dilaporkan bahwa OPPO, Xiaomi Ini pernah menyesuaikan sensor eksklusif untuk Sony dan Samsung.
Alhasil, harga ponsel tidak naik yang menjadi berkah tersendiri bagi konsumen.
Melihat energi baru, chip arus utama yang memangkas harga kali ini bukan di bidang manufaktur mobil.Apalagi, di paruh pertama tahun ini, kenaikan harga di kalangan manufaktur mobil energi baru tidak mendatar, malah naik lagi.Alasan di baliknya tidak semuanya disebabkan oleh chip.bencana.Harga bahan curah naik, dan harga nikel, baja, dan aluminium, termasuk elektroda positif dan negatif, hanya naik turun, dan biaya baterai tetap tinggi.Jelas, faktor-faktor ini tidak dapat disalahkan hanya pada chip.
Tentu saja, bukan tidak mungkin melihat reflow chip di lingkaran manufaktur mobil.Sejak tahun ini, harga chip pemancar cahaya LED dan chip driver telah turun 30%-40%, yang tidak diragukan lagi akan memainkan peran tertentu dalam menopang biaya mobil selanjutnya dari pemilik mobil..
Selain smartphone, chip konsumen memiliki dampak terbesar pada perangkat rumah pintar seperti AC dan lemari es.Permintaan MCU untuk tiga barang putih utama di China memang tidak sedikit, meningkat dari 570 juta pada 2017 menjadi lebih dari 700 juta pada 2022, di mana MCU AC ringan menyumbang lebih dari 60%.
Namun, chip yang digunakan di bidang rumah pintar pada dasarnya adalah chip kelas bawah dengan proses manufaktur mundur, yang secara diametris berlawanan dengan proses manufaktur lanjutan seperti 3nm dan 7nm, yang umumnya lebih tinggi dari 28nm atau 45nm.Anda tahu, chip ini tidak memiliki harga satuan yang tinggi karena konten teknisnya yang rendah dan aplikasinya yang luas.
Bagi perusahaan peralatan rumah tangga, teknologi rendah berarti mereka bahkan dapat mencapai swasembada.Pada 2017, departemen mikroelektronika Gree didirikan;pada tahun 2018, Konka mengumumkan pendirian resmi divisi teknologi semikonduktor;pada tahun 2018, Midea mengumumkan masuknya ke manufaktur chip dan mendirikan Meiren Semiconductor Company.Pada Januari 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. didirikan.Saat ini, skala produksi massal chip MCU tahunannya adalah sekitar 10 juta.
Menurut statistik yang tidak lengkap, banyak perusahaan peralatan rumah tangga tradisional, termasuk TCL, Konka, Skyworth, dan Haier, telah terjun ke bidang semikonduktor.Dengan kata lain, bidang ini sama sekali tidak dibatasi oleh chip.
Turun, atau tidak turun?Pemotongan harga chip ini lebih seperti bidikan palsu, dan produsen hulu tidak senang untuk saat ini, apalagi konsumen.
Waktu posting: 23 Agustus-2022